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华宝兴业对话霍华德 投资需要有独立思考

时间:2019-05-13 14:56来源:财经资讯
黄小薏女士,曾任加拿大TDSecurities公司金融分析师,Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任公司营运总监、董事会秘书、副总经理。2013年8月起任华宝兴

亚洲城 1  黄小薏女士,曾任加拿大TD Securities公司金融分析师,Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任公司营运总监、董事会秘书、副总经理。2013年8月起任华宝兴业基金管理有限公司总经理。

亚洲城 2详述资本董事长霍华德·马克斯

  证券时报网快讯中心

  作为一家已成立十余年的中型基金公司,华宝兴业这两年给人以再度发力的印象,其成功研发、运作的场内交易型货币基金华宝添益一举跃升为人气极旺的现金管理工具,同时在商品期货专户等方面也不断传来该公司积极探路的声讯。在这些已浮出水面的举措背后,华宝兴业是不是还有其他一些思路和动向尚未为外界所知?华宝兴业的管理层在今天基金业竞争激烈、百舸争流的大潮面前,又意欲将这家一贯给人以稳健印象的基金公司带向何方?

    □本报记者 徐金忠

  3月24日,华宝兴业基金公告称,聘任韦历山(Alexandre Werno)为该公司常务副总经理。

  日前,中国证券报记者专访了于2013年上任的华宝兴业总经理黄小薏女士,听她讲述了对于全球资产管理行业的观察与思考,以及在此背景下华宝兴业基金公司的定位。她表示,中国金融市场成长的路径和金融业态演化的轨迹,与海外成熟市场存在诸多差异,国内的基金公司都始终在探索属于自己的发展之路,华宝兴业未来的发展目标就是致力于打造以多元化产品为平台的财富管理中心。

亚洲城,  10月28日,华宝兴业基金在沪成功举办了“对话霍华德·马克斯”高端投资论坛,《投资最重要的事》一书作者、橡树资本董事长及联合创始人霍华德·马克斯先生,受邀宣讲了他的投资理念,并与国内机构人士讨论了中国市场的发展情况。来自于券商、保险、银行、私募、财务公司及第三方财富管理等众多机构的人士,都争相前来一睹这位国际知名投资大师的风采并与之互动,现场气氛十分热烈。

  证券时报记者获悉,韦历山为法国籍,是第一位通过中国基金公司高管资格考试的外籍人士。韦历山曾在法兴集团就职12年,先后从事内审监察及国际业务战略风险管理工作、法国兴业银行全球市场执行董事及中国业务发展负责人,2013年5月加入华宝兴业基金管理公司任总经理高级顾问,2014年3月起任华宝兴业基金常务副总经理。

  □本报记者 田露

  霍华德表示,投资需要有独立思考,不能人云亦云,在投资的风险与机遇处理上要审慎考虑。他指出,当下全球投资环境喜忧参半,机会与风险并存;从亚洲市场来看,中国正在尝试同时进行多项具有挑战性的转型,包括减少行政经济刺激手段、降低对出口及固定资产投资的依赖、增强国内消费及服务需求、对经济发展增速的控制逐渐减弱等,这对于实现经济的长期增长是有益的。

  其在法兴集团工作期间,在衍生品市场、量化及对冲基金领域有很深的业务积累,目前在华宝兴业基金主要负责向境内、外的机构投资者提供创新的投资解决方案。

  针对市场变化作出抉择

  价值投资在中国的发展之路也是本次论坛的重要议题。华宝兴业基金总经理黄小薏指出,中国市场波动较为剧烈,特殊的市场环境对机构投资者坚持价值投资理念提出了一定的挑战,因此多元化、全球化的资产配置可能是解决之道。对此,霍华德也分析认为,市场情绪对整体的风险溢价水平形成了一定影响。

  华宝兴业基金由宝钢集团旗下的华宝信托及法兴集团旗下的领先资产管理公司合资设立,近年来在公募、专户领域频推创新,尤其是受益于外方股东领先资产(Lyxor Asset Management)在成熟市场的优秀管理经验,华宝兴业基金在量化投资以及涉及海外市场投资、海外成熟策略的产品上往往具备先发优势,已经将数个在海外运作成熟的投资策略引进国内并成功发行产品。

  中国证券报:作为公司创始团队的成员之一,您2003年就加入了华宝兴业基金,11年来,您可以说是亲历了基金行业变迁和华宝兴业成长的历程。在您的心得中,基金公司怎样才能迈向成功?

  据悉,华宝兴业基金在不断向综合性资产管理公司迈进的过程中,也着力与海内外领先的资管机构合作,以打造全球视野下的投资产品管理平台。公司的“云图”国际业务平台通过持续引入精选的海外资产管理机构的成功策略,并在市场推广、投资交易、清算运营、客户服务等方面为合作方提供全面解决方案,目前已发展成为业内独树一帜的全球投资策略管理平台。尤其值得注意的是,华宝兴业通过与海外元盛资产的合作,先后发行了8只采用“元盛中国多元化投资策略”的CTA(管理期货)专户产品,产品业绩有口皆碑,客户反馈良好,由此打造了国内CTA投资的领先平台。

  华宝兴业基金在2012年底成立国内首只交易型货币基金华宝添益,现已成为沪深两市最大的交易型基金;2012年与全球规模最大的CTA对冲基金元盛资产(Winton Capital)合作推出国内第一只量化CTA专户,目前共有3只同类产品在运作中;今年初,华宝兴业基金又成功推出国内第一只对冲基金中基金专户,外方股东领先资产作为该基金的投资顾问,是全球第一家运作对冲基金专户管理平台的投资机构,负责在全球范围内寻找“海外最优秀的基金经理”。

  黄小薏:中国金融市场成长的路径和金融业态演化的轨迹,与海外成熟市场存在诸多差异,我们和很多同业一样都始终在探索属于自己的发展之路。在当下国内市场环境中,可能还没有人可以给出“成功之道”的终极答案,但我们的确曾经在很多关键时刻做出了进退和得失之间的抉择,并对自己的决策承担完全的责任。

  橡树资本是美国首屈一指的全球另类投资管理公司,于2012年在纽约证券交易所[微博]上市,公司目前管理资产逾1000亿美元,投资横跨固定收益、上市股票、另类信贷、私募股权、房地产基础设施和对冲基金等众多资产类别。目前,橡树是全球最大的高收益债券投资人之一,也是全球最大的困境债务投资人。2013年,橡树资本成为获得上海市金融办合格境内有限合伙人试点工作(QDLP) 首批试点资格的6家全球投资管理人之一。近年来,橡树资本与华宝兴业基金在全球化投资方面合作密切,截至2015年9月,华宝兴业已先后发行了2只投资于橡树海外UCITS基金的QDII专户产品。

  对于华宝兴业而言,难得的一点是我们的团队在11年的时间里还保持了相当的稳定性和延续性,目前6人的核心管理团队中有4人还是来自当初公司的创始队伍。基于这样的基础,我们的经营理念和投资哲学得以稳定,保持了既定的原则,并有能力针对市场的趋势性变化不断进行调整和完善。

  根据中国基金业协会近日公布的统计数据,截至2015年9月底,华宝兴业基金公司以2578亿元的公募基金资产规模跃居基金业规模“前十强”之列,华宝兴业基金公司也从中型基金公司迈向大型资产管理机构。该公司的旗舰产品华宝添益在三季度末的资产规模超2000亿,不仅是沪深两市历史上首只千亿基金,更是目前全球最大的非股票类上市交易基金;由于创造性地将货币基金上市交易化,这一产品所带来的市场奇迹被业内分析人士誉为从金融市场中走出来的“中国创造”。在华宝添益之外,华宝兴业基金目前在行业基金、创新量化业务以及“云图”MAP业务方面也建立了自己较为突出的优势,其中,公司目前已拥有新兴产业、生态中国、高端制造等等13只行业/主题基金,华宝服务优选、宝康消费品等行业基金或业绩领跑同类产品,或长期回报稳定优厚,从而在基金业内树立起了“行业基金管理专家”的称号。

  中国证券报:这样的经营理念和投资哲学催生了哪些成果?

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  黄小薏:华宝兴业基金在成立以来的11年里,首先是在行业及主题基金领域建立了业内领先的核心竞争力。我们管理的业内首只行业基金——宝康消费品基金曾五度获评“金牛基金”;我们管理的国内第一只新兴产业主题基金——华宝兴业新兴产业基金在2012年、2013年曾两年蝉联标准股票型基金的业绩前十,其截至今年10月底的过去两年、三年净值增长率分别为96.11%和95.89%,位列同类型基金第6位和第2位。根据海通证券截至今年10月底的评级结果,华宝兴业也获得了三年期股票投资能力五星评级。在美国《机构投资者》(Institutional Investor)杂志今年11月推出的涵盖数千家亚洲资产管理机构的首届亚洲投资管理奖评选中,华宝兴业以突出的综合业绩表现成为“中国股票类”奖项的唯一得主。可以说,通过行业和主题基金产品,我们为持有人系统性地把握住了中国经济长期增长过程中高成长行业和个股的投资机会。

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